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在随皇阿玛南巡途中，山东正闹饥荒，小燕子一激动，将随身携带的食物全部给了灾民，乾隆也只好忍饥挨饿，山东地方官为了讨好乾隆，用山珍海味款待，小燕子、永琪、尔康、紫薇联想到灾民惨状，忍不住大闹酒席，乾隆也被他们的正义行为所感动。 南巡路上，紫薇和尔康恩恩爱爱，永琪和小燕子快快乐乐，只有晴儿和萧剑陷入相爱却不能相聚的痛苦之中，小燕子对哥哥的痛苦看在眼里，挂在心中，到了杭州，她与永琪、紫薇、尔康商量好，偷偷安排了一条船，掩护晴儿与萧剑相会，卫兵误以为刺客，欲登船擒拿，小燕子等人仓卒出手，打斗惊动了皇上和皇太后，也暴露了晴儿与萧剑的恋情受到了太后的斥责。 此时乾隆无心关注儿女之事，他的心已被青楼美女盈盈所迷，并宣称要封盈盈作妃子，此事惊动了太后和皇后，皇后为保全皇帝的声誉，呈血书恳切力谏，乾隆大怒，将皇后遣回京城。皇后几年来洗心革面修复的夫妻之情倾刻化为乌有，最终只能面对削发为尼的结局……。宇宙浩瀚，产生无数的类型的生命体，这些生命体，形成万族万灵。万族万灵尽管种族不同，信仰不同，但一样的就是奢望得道。 任何一个生灵都是道心蒙尘，他们不甘如此，以修行来悟道而变得强大，甚至永生。天地大道如同气运，有能者居之。大道之路，就是争道之路，这就造成了万族万灵的相争。 一个时代，只能支撑少数一些人得道。得道者，以为站在了世间之巅，以后可以恣意逍遥。但却发现，即使得道。同样难逃厄运，在他们之上有着主宰，收割着一个又一个的时代，收割着天下修行者为了维持他们野心。万族万灵，不过是被这些主宰豢养而已。 这些主宰，收割着得道者，收割着每个世界的灵华，摧毁一个个世界。 历代得道者，都不甘被收割，不断地反抗，可是每一次都失败。 直到……主角叶宇出现，他剥开了一个个时代，剥开了一个个秘密。随着他展开了史诗级的画卷，在这壮阔的世界中，不断地成长，经历爱情和友情，洗净蒙尘的道心，最后和收割万族万灵的主宰对决。。影片改编自高尔基早期创作的若干短篇小说，主要情节取自《马卡尔·楚德拉》Макар Чудра。《马卡尔·楚德拉》是一则茨冈人的爱情传奇，讲述盗马贼洛伊科与骄傲的美女拉达之间的生死爱恨。 故事发生在19世纪后期奥匈帝国边陲比萨拉比亚地区（注：比萨拉比亚Бессарабия——德涅斯特河及普鲁特河之间的地域，10-11世纪归属基辅罗斯，14世纪属于摩尔多瓦公国，16世纪被土耳其占领，1812年归属俄罗斯帝国，1918-1940被罗马尼亚侵占，1941年后是苏联摩尔多瓦加盟共和国大部分地区以及敖德萨州南部，现为摩尔多瓦共和国）。主人公是四处流浪的茨冈人，他们的艰辛生活与奇特风尚在高尔基笔下散发出苦涩而热烈的气息。。