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日治時期下的台灣，一個抗日英雄的傳奇事跡。熱血青年楊阿寶(王戎飾)時與日本警察周旋作對，為同胞打抱不平。漢奸潘大知垂涎阿寶未婚妻鄧鳳(凌音飾)美色，阿寶一怒之下將潘大知殺死，並刺傷日本警察所長。阿寶隻身逃往台東馬蘭森林，與當地山地姑娘余三妹(凌波飾)熱戀，日警追蹤而至……編導丁善璽深入台灣森林取景，山色秀麗；凌波的山地姑娘扮相，野性中帶純樸，難得一見。。肖首英是一位放浪不羁的拳击手，因为参加拳击比赛，而失去了患病的妻子，从此一蹶不振，他答应妻子以后退出拳台，绝不会让儿子肖凯去打拳。肖凯从小就有打拳的天赋，但肖首英一直在阻拦，肖凯偷偷的报名参加了拳击比赛，最后赢得了冠军，从此打开了父亲的心结。