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第二季第一集承接上一季最后一集的剧情，从被炸弹和狙击枪威胁的夏洛克和华生和莫里亚蒂第一次正式会面开始。接着夏洛克在接受白金汉宫一份重要委托的案件中遇到了亦正亦邪的神秘女子艾琳·艾德勒，一位旗鼓相当的对手，一个使他心动的女子。这一次莫里亚蒂使大众相信夏洛克所有的事迹全是虚构，使之变成一个伪英雄名誉扫地。而为了彻底打垮夏洛克迫使他跳楼，莫里亚蒂竟立刻吞枪自杀，结局到底如何，夏洛克会因此中了他的圈套吗？。有“活阎王”之名的将军云舒，在执行任务时，遇到以男宠身份接近她的宋焕北。宋焕北是江湖第一情报机构千机阁的阁主，一心寻找墨家惨案的凶手，而云舒作为女扮男装的墨家遗孤，与他在试探中相爱……。主角Baby是一个1岁大的小男孩，聪明可爱，喜欢玩各种各样有趣的益智玩具，并且还能自己开创许多创意新奇的玩法。他的好朋友是一只胖嘟嘟的小灰象，它陪伴着Baby一起成长，他俩经常在一起玩游戏，总有许多有趣的点子从他们的小脑袋里冒出来。。