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上世纪三十年代，北平一名叫商细蕊的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟，兑现自己当初要将戏曲发扬光大的承诺，他不屈不挠，一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中，从未看过京剧的新派富商程凤台偶然间看了他的表演后被深深打动，有意与他结交，并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的帮助下，商细蕊克服重重阻挠，在北平重建水云楼，并培养了一批优秀的京戏人才，影响力深远。1937年，日军占领北平，面对他们令人发指的烧杀抢掠的行径，不忍大好山河与国粹艺术就这么葬送的有识之士们开始奋起反抗，商细蕊和程凤台也被众人保家卫国的热血之情所影响，暂时放下自己渺小的人生目标，投身革命队伍保家卫国，也为艺术的保护与传承献出了自己的一份力量。。这出戏出自中国历史上最混乱最无奈的时代。 黑旗军首领刘永福与故乡昔日红颜方蓉芝见面,追忆往事,感慨万千,更吧息因自已而给方蓉芝一家带来的巨大灾难。 晚清年间，广西河水泛滥，洋人横行,官府腐败无能,民不聊生.官逼民反,刘永福和患难兄弟邓阿富踊跃参加了广西天地会,并和天地会花木堂分会堂主莫青衣母子、王堂主等一道发动街头武装暴动，不幸暴动失败，刘永福被俘，身陷囹圄。后在广西总兵桂子瑞的间接帮助下，巾帼英雄莫青衣和邓阿富将刘永福从刑场救出。 官府对天地会倾力剿杀，严密通辑，刘永福等天地会主要成员被迫移师德州境地，继续严惩恶霸，博施济众，深得民心，在乡民们拥护下，刘永福拥有了自已的军队——黑旗军。 训练有素的黑旗军帮助吴舵主率领的天地会成员攻打归顺城成功，但不久在桂子瑞统率的大批清兵围剿下，归顺城陷落。刘永福率部突出重围，来到了中越边境地、偏僻山区的安南。从此...。