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和奶奶相依唯命的少女小丹，说好要和奶奶去看话剧，可是奶奶却突然消失了，心慌意乱的她为了找奶奶来到了街头剧场，没有生计的小丹却意外的成了剧场卖票员。有一天深夜为了排遣孤独的情绪来来了剧场吸烟解闷，冷不聊防的出现许多灵魂。这些灵魂就是在白天在剧场工作的职员们，而到了晚上就显出原形在街头剧场里跳怪异的舞蹈唱奇怪的歌。他们向小丹挤眉弄眼恶意捉弄，但小丹却和这些奇形怪状的灵魂在这个颓废的剧场一起载歌载舞起来十分开心。另一面，在无可得知的环境中倍受煎熬试图自杀的剧社社长见到小丹总会想起痛苦的过去，随着社长的病痛加深，剧场面临着倒闭的危险，为了和灵魂们一起挽救剧场而苦恼的小丹从灵魂们那里听到了关于自己奶奶和剧场的惊人内幕。。水手阿龙远航归来，回到家中却发现妻子和别的男人在一起，阿龙一怒之下把男人杀死，为了逃脱惩罚，阿龙整日东躲西藏。不久，阿龙当上了“海鹏”轮上的伙夫，他本以为就此可以躲过侦探，没想到，侦探还是在“海鹏”轮上发现了他，正当侦探准备逮捕阿龙时，轮船失事，阿龙抱着一个淡水桶漂到了一个荒岛上，他还从海上救起了一个人，原来这个人就是侦探，阿龙本想将他打死，但最终还是没有下手，阿龙对侦探讲述了自己的遭遇，博得了侦探的同情，但在此时，他们看到远处出现了一艘轮船，侦探将阿龙打昏并给他戴上手铐，但是轮船没有靠岸，很多年后，人们在荒岛上发现了两具尸骨。。