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近来城内连续发生命案，包拯（金超群 饰）侦探得知乃杀手之间为掠夺赏金火并所为，而最终目的是刑部要案证人齐英（崔波 饰）。齐英色艺双绝，被江南路都使郑宁（刘韬 饰）奸污，其家人不甘受辱联名上书刑部，被罢官的郑宁百般抵赖其龌龊行径，其胞姐郑太妃（佘南南 饰）闻讯急赴开封阻止包拯行刑。因诏书已下达，仁宗（王皓 饰）为整治纲纪毅然下旨令郑宁命丧虎头铡下。包拯得知端州砚民疾苦，亲赴端州寻访，得知广南安抚使周卫为独吞名贵血砚，竟对砚山村村民展开灭绝人性的屠杀，并将包拯从开封府带来的一干人马也列入了屠杀范围。关健时刻，展昭（何家劲 饰）欲先保包拯逃离端州，但包拯不忍众生灵惨遭涂炭，他率开封府众人与砚山村民对欲行大逆的周卫进行了包抄……。宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳 饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男 饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之 饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登 饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千葉真一 饰）成为铲除邪魔外道的最后希望…… 本片根据山田风太郎的传奇小说改编。。