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上海解放在即，中共上海地下党接到情报，国民党保密局部署制定、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于第二天下午五点押运台湾。情报显示，这份被国民党高层认为“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单。地下党主要领导人夏伯明经上级批准，迅速调集精兵强将执行酝酿已久的“鱼雷方案”，连夜出击，截获档案。因遭到潜伏在地下党内部的国民党“蝉”字辈特务的破坏，夏伯明和特派员林道宏不得不取消这个志在必得的行动，他们意识到这次未果的行动，必然会引起国民党保密局上海办事处少将处长姜继勋的高度警觉，决定启动针对“鱼雷方案”失利而预备的“黎明行动”，实施一系列应急措施，既要转移姜继勋内查外调的视线，保护战斗在敌人内部的同志生命安全，又要挖出潜伏在内部的特务，精心布下天罗地网，再擒墨斗鱼。。近未来的日本，人类一味谋求物质水平的发展，而忽略了环保的重要性。每天有大量的工业废料产生，未经处理便被堆在城市的近郊。久而久之，废料堆积成山，变成让人不寒而栗的“黑色富士”。更为严重的是，黑富士积淀大量有毒有害物质，饱受辐射和侵蚀的人类最终变成嗜血如命、毫无人性的僵尸。人类的命运危在旦夕。 在此危急时刻，却有两个人完全置身事外。供职于东京江户川区某灭火器厂的爆炸头（浅野忠信 饰）和秃顶男（哀川翔 饰）是两个无心工作、整日醉心柔术研究的格斗爱好者。他们的不务正业惹恼了社长藤本（志贺庆太郎 饰），争执时藤本不慎为二人所杀。两人将社长尸体埋在黑富士山上，然而藤本却变成僵尸再次复活。随着更多僵尸的出现，两人终于意识到事态的严重性…… 本片根据花くまゆうさく的同名漫画原著改编。。横浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、生活のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失踪した少年・明の行方調査を依頼されたBJ。所在を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、BJは久々に再会したニューヨーク時代の親友で刑事の椋を目の前で突然殺され、その上BJを何故か快く思っていなかった椋の同僚刑事・紅谷から殺人容疑をかけられて、取り調べと称したリンチを受ける。更に牛からも麻薬取引で運営している組織のメカニズムに触れたと見なされて命を狙われ、BJは窮地に陥るが……。。