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虽然创造了无数令人惊叹的发明，可是华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）却面临着入不敷出的窘境。为此，他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门，来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天，华莱士送给狗狗阿高的机器裤子似乎引起了企鹅的注意。此后的日子里，企鹅大献殷勤，令阿高倍感冷落，于是在一个雨夜收拾起行囊离家出走。但阿高意外发现，那只企鹅竟是警方通缉的要犯。与此同时，企鹅利用机器裤子开始了他罪恶的犯罪计划…… 本片荣获1994年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1994年英国电影学院奖最佳动画片奖、1994年渥太华国际动画电影节大奖和观众奖。。舞台上，著名相声演员舒怀（赵炎 饰）和搭档谢林（郑健 饰）逗得观众哈哈直笑，台下掌声雷动，观众欢呼要求返场，并且要求说个新段子。但是舒怀成名后疲于应对各种社交应酬，没有精力潜心创作，弄得他在梦中困在舞台上羞愧难当。正在焦急万分的时候，他被老婆梅英从睡梦中叫醒，梅英和他商量要给他母亲操办六十大寿。妻子前脚刚走，有客来访邀请舒怀参加即将举行的曲艺大奖赛，当然他必须为此拿出新的段子。舒怀叫上谢林躲到某渔村搞创作，而过上新生活的村里请客送礼的歪风蔚然成行。才出狼穴，又入虎口。 新的人情网让舒怀更加苦不堪言……。