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安德烈和妻子丽斯贝斯带着儿子吉列姆前往巴黎，因为经济拮据，一家人暂时住在好友米卡家中，米卡热情地接纳了三人。某日，丽斯贝斯驱车参加晚会，途中遭遇车祸不幸身亡，而法医鉴定出车祸当晚，丽斯贝斯服用了大量安眠药，这一结果成为了笼罩在吉列姆心头的阴影，因为他怀疑母亲的死并非一场意外。 一晃眼多年过去，安德烈成为了名扬四海的著名钢琴家，而米卡亦变成了吉列姆的后妈。某日，名为让娜的少女找到了安德烈，向他拜师学艺。实际上，让娜一直怀疑自己是安德烈失散多年的女儿。。维也纳著名音乐家约翰•施特劳斯的家中住着一只名为约翰的小老鼠，每当音乐家弹奏美妙的华尔兹时，小约翰就情不自禁走出洞口，随着音乐翩翩起舞。而家中的老猫汤姆却无心欣赏音乐，它把心思全放在捕捉约翰这件事上，然而每次出击都功败垂成。 一天施特劳斯外出演出，小约翰始终躲在洞里。汤姆为了捉住它也弹起华尔兹，引出了完全被音乐迷住的小约翰。它们之间的追逐再次展开，不过最终两个小家伙握手言欢，甚至走进皇宫为皇帝倾情演出…… 本片荣获1953年奥斯卡最佳动画短片奖。。