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故事讲述孤独的高中生四月一日是个能看得见妖怪、吸引妖怪血统的青年。梦想希望抹去自己能力，过着正常人生活的他，某日被一只蝴蝶吸引，踏入了不思议的空间「ミセ」，并遇上了妖艳美丽的女主人侑子。 「我可以实现你任何愿望，但你也要付出相对的劳力作为代价。」 为了实现心愿，四月一日开始在「ミセ」工作，任凭侑子差遣。最后，在与同学百目鬼、九轩葵的关系日渐加深的同时，他们也遇上麻烦的人，并卷入超乎想像的大事件中――！。故事背景设定在1950年代，阿德莱恩·鲁道夫饰演超自然现象研究与防御局 (BPRD) 的一名菜鸟特工，她与地狱男爵联手保护阿巴拉契亚居民免受恐怖的扭曲人的侵害，而扭曲人在为恶魔收集灵魂。传说地狱男爵还是婴儿时就被BPRD创始人 Trevor "Broom" Bruttenholm教授发现，并被培养来保护人类免受比他更不开明的怪物的侵害。。巴特（鲁斯·谭柏林 Russ Tamblyn 饰）从小就对枪支十分着迷，十四岁时，因为企图盗窃枪支，巴特站在的被告人的席位之后，虽然姐姐露比（Anabel Shaw 饰）想尽了一切办法试图唤起陪审团的怜悯，但巴特还是被送入了少年教养院。 一晃眼多年过去，巴特（约翰·道尔 John Dall 饰）由一名孱弱的少年成长为了身强体壮的男子汉，唯一没有改变的，就是他对于枪械的热爱和痴迷。一次偶然中，巴特结识了马戏团的劳莉（佩吉·卡敏斯 Peggy Cummins 饰），一见钟情的两人很快打得火热，却因此遭到了马戏团主的厌恶和驱逐。就这样，巴特和劳莉离开了马戏团，化身为冷酷无情的雌雄大盗，踏上了一条烧杀抢掠的不归路。。