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靠魔术行骗的江湖骗子欧大卫掉进自己编织的骗局中，突然又冒出一个八岁的孩子丢丢声称是他的女儿。莫名其妙的大卫对丢丢十分不耐烦，但遭到了丢丢的连环制裁。次日，欧大卫的搭档李文学给他带来了一笔大生意：一场“大变海神之母”的魔术表演。当然，这对骗子只打算拿到定金就跑路。不料欧大卫却再遭李文学的连环骗局，不得不面对那根本无法完成的魔术。丢丢更是紧追不舍，在被迫一起寻找魔术方法的旅途中，丢丢和欧大卫开始互相了解，逐渐产生深厚的“父女”情，而大卫因为丢丢获得了“大变海神之母”的灵感。一场极度危险的深水逃生魔术即将开始，为爱他要表演一个不可能完成的魔术。。伊朗与土耳其边境地区，连年战乱及外国入侵导致这里成一片焦土，民不聊生。少年们为了生存竟然捡拾地雷换钱，由于缺少安全防护措施，他们在突如其来的爆炸中失去肢体甚至生命。卫星（Soran Ebrahim 饰）是这里的孩子王，他带领小伙伴们过着动荡的生活，并见证着战争为孩子们的精神和肉体所带来的无法弥补的创伤…… 本片荣获2005年柏林国际电影节水晶熊特别推荐奖和和平电影奖、2005年Festróia – Tróia国际电影节金鸽奖、2004年罗德岱尔堡国际电影节人道主义奖、2004年伊斯帕罕国际青少年电影节金蝴蝶最佳影片奖、2005年墨西哥城国际当代影展观众大奖和最佳影片奖、2005年鹿特丹国际电影节观众大奖、2005年圣塞巴斯帝安国际电影节最佳影片CEC奖和金贝壳奖、2004年圣保罗国际电影节观众大奖和荣誉奖。。