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本剧改编自手冢治虫的《新选组》，讲述了父亲被斩杀的丘十郎为了磨练剑术报仇加入了新选组。在入伍考试中认识了冷酷的少年大作。出身不明，剑手光一的大作作为期待的大型新人被引入新选组。2人虽然培养了火热的友情，但不知不觉被时代的波浪捉弄，进入了必须互相残杀的悲壮的命运。。剑神李平安杀上仇家，为李家报仇，却没想到自己的红颜知己灵儿竟是仇家的女儿，在李平安即将杀死杀父仇人崔长九时，灵儿替崔长九挡下一剑，亲手杀死自己心爱之人，让李平安心灰意冷，险些跟随灵儿一同死去。。展南星和裴北恒在长辈安排下，没有见面不了解彼此家世姓名的两人被家里人办了结婚证。但两人在双方长辈撮合下对彼此有了好感，约见面却总因各种原因错过。因为展南星职业，跟裴北恒而闹了误会产生纠葛。。