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2095年10月31日。 未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。 自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始， 世界因新的战略级魔法师登场而震撼。 其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的US...。号称世界上最危险的城市——巴西里约热内卢，这里警匪枪战时有发生。恶徒肆意横行，死亡如同家常便饭，且警匪沆瀣一气，危害城市。然而，在这个混乱之地，却有一支刚正严明的部队横空出世——特别警察军事行动部队。凭借其果敢凶狠的办案作风，这支队伍令匪徒闻风丧胆。 1997年，教皇即将来此视察，高层要求纳斯西蒙队长所率领的这支精英部队在最短时间内肃清贫民窟内的毒品链。厌倦了刀光血影的纳斯西蒙队长，将心思更多地放在了妻子和尚未出世的婴儿身上，并将任务交给了两个热血且充满理想的年轻人——内图和安德烈·马蒂尔斯。他们俩都不满警察队伍的腐败，决心在这支精英部队中大展身手…… 本片荣获2008年柏林国际电影节金熊奖。。