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新加坡海岸线上的填海工地，工人王必成失踪了。两名警探闻风而至，在工地周围四处探询王必成的踪影。躁郁的氛围、失眠的夜晚，警探在梦里见到王必成身影，而令人不安的真相，也将在虚实难辨的湿热幻境中揭开。 在虚实难辨的故事结构中，揭开新加坡沿海无证移工的生存困境。黑色电影的基底下，萨克斯风音乐、霓虹光线交错，切换视角的叙事方法，打造如梦似幻的空间感。故事背景极度写实，影像风格却忧郁抽离，带领观众远离对新加坡的刻板想象，在破碎消散的时间感中，探向当代新加坡的真实焦虑。。天才检察官黄始木（曹承佑饰）因为儿时脑部手术导致情感缺失，但却拥有超乎寻常的观察和推理能力。某天，他被卷入一起连环杀人案，但由于无法理解凶手的动机而陷入困境。此时，热血女警韩汝珍（裴斗娜饰）加入案件调查，她坚信每一个细微的线索都隐藏着关键的秘密。两人在合作中，共同追查案件的真相，发现这起连环杀人案背后隐藏着更大的阴谋。随着案件的深入，他们发现凶手选择的目标都与一个神秘组织有关。 在追查过程中，黄始木与韩汝珍逐渐产生了微妙的情感变化，与此同时他们还将面临最为严苛的考验……。