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本作讲述的是这样一个故事：回到王立警察特殊犯罪捜査课的天才搜查官基思（キース・フリック）追寻着某个事件的犯人。该犯人是专门猎杀凶恶犯罪者的连续杀人犯，通称“Killer B”。在犯罪现场必然会刻下的“B”的文字引起了人们的注意和猜测。“B”其实是为了她的留言。“我在这里……”即使是身体变成了异形，黑羽也继续刻下无法传递的思念。基思和黑羽，两个未曾相见的人的命运终于被一个同样的阴谋卷在一起。。人类由于核战争已经湮灭，灰烬上兴起的种族：精灵族，仙女族，矮人族和突变种继续在地球上繁衍生息。仙女族女王生下双胞胎儿子，都是强大的巫师。 Avatar是一个善良的小精灵而Blackwolf是一个邪恶的突变种。。