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胡迪深知自己在这个世界上的使命，就是照顾他的主人，无论是原来的安迪还是新主人邦妮。当邦妮将不情愿成为玩具的“叉叉”带回家时，胡迪又担起了教导叉叉接受自己新身份的责任。 然而当邦妮将所有玩具带上房车家庭旅行时，胡迪与伙伴们将共同踏上全新的冒险之旅，领略房间外面的世界有多广阔，甚至偶遇老朋友牧羊女。在多年的独自闯荡中，牧羊女已经变得热爱冒险，不再只是一个精致的洋娃娃。正当胡迪和牧羊女发现彼此对玩具的使命的意义大相径庭时，他们很快意识到更大的威胁即将到来……。议员瑞查得（约翰·斯坦丁 John Standing 饰）和妻子克罗丽萨（瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰）结婚已经三十余年了，彼此之间感情十分稳定。克罗丽萨正在准备一场盛大而奢华的宴会，这样的“工作”她已经进行了无数次，自然将一切打点得井井有条。 一位名为彼得（艾伦·考克斯 Alan Cox 饰）不速之客的出现让克罗丽萨的思绪回到了从前，彼时，她是风华正茂的少女，遇见了同样年轻英俊的彼得，两人情投意合，在一起度过了一段难忘的快乐时光。然而，瑞查得的出现却彻底改变了这一对佳偶的命运，最终，克罗丽萨选择了瑞查得，失望的彼得远走他乡。如今，彼得再度回到了克罗丽萨的身边，克罗丽萨发现，一种久违的激情和火热在胸中来回攒动。。为了从迷之巨大怪物手上守护日本的和平，新干线超进化研究所开发了「新干线变形机器人 辛卡利欧」。为了防备新的敌人袭来，研究所还秘密开发新型机器人「辛卡利欧Z」。与「辛卡利欧Z」适合率高的孩子们被选作驾驶员，与研究所的人们合力迎击再次出现的巨大怪物体。未知的敌人出现。两个少年的相遇。辛卡利欧进一步进化即将开始！！！。