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Mnet乐队选秀。一起突然发生的案件使老刑警周铁的亲生儿子身受重伤成为植物人，妻子陷入巨大的悲痛之中，希望周铁可以早些找到伤害儿子的人。正在这个时候，一直和儿子关系很不错，且已经决定将在近期举行婚礼的女朋友提出分手。 周铁助手李丁和妻子离婚后，由于工作太忙，一直过着单身日子，同事刘丹心里一直喜欢着这个坚强的汉子，看着李丁一个人艰苦的生活着，很希望可以靠他更近一些。但李丁对这份情意似乎没有任何知觉。在一次次的并肩工作中，李丁和刘丹越走越近，并最终结为伉俪。 周铁没有放弃对罪犯胡志军的寻找，胡志军也过着隐藏生活，自以为可以逍遥法外。经过周铁不懈地对其踪迹进行追寻，终将胡志军绳之以法。。在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。 和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……。