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冬天，警察局里，警察正在审问十四岁的玛拉。被捕时，他开着一辆偷来的奥迪跑到离家很远的地方。他和性格古怪的希都斯出发去寒冷的南方平原探险，但他讲述起来轻描淡写，又绝口不提任何细节，让人觉得疑点重重。随着情节的展开，发生或消失的每一件事都衍生出各种各样的可能性。影片也是关于在冬日里依旧顽强地嗡嗡叫的小苍蝇，讲述了男孩子们之间的友谊纽带以及无法克制的冒险欲望——即便根本不知道会经历什么，人们依旧会上路。。少年齐怀义与父母生活在山幽路僻的齐家村，他自小便对自然万物观察入微，视觉和听觉均优于常人。一日，齐怀义为了帮昏迷的青梅木紫菀寻找医治之法，孤身一人前往鸡鸣山寻找大巫医。半路巧碰一白狐正被一群人围攻双方正激烈斗法。齐怀义趁白狐不注意，走上前去将其一棒打飞，不料却遭到了狐妖的反杀。危机之时，一名仙风道骨的老道挥手之间，便制服白狐救下众人。老道盛赞齐怀义小小年纪心性纯良，明辨是非，当即决定收他为徒传授功法，并应允一同前往齐家村救木紫菀。时间荏苒，岁月如梭，齐怀义经过师傅的悉心教导，早已蜕变成文武双全的健硕青年。道人天启看齐怀义的功法已有小成，便命其和青梅入世历练，走四方路惩恶扬善，除魔卫道。。導演和工作人員拿著16mm 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 Dogfahr 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~。