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1942年秋，一支神秘车队在野外突遭日军伏击。此刻，正潜伏在山岭之间的八路军猎人小队左英杰和凌凤循枪声而至，两人精妙配合，远距离将日军逐一狙杀，救下车队唯一幸存者。回到驻地，得知幸存者名叫秦维洲，乃是军统顶尖密电码破译专家，且此人之前亦对我党地下组织造成过巨大破坏。昔日的敌人，如今却肩负着监听并破译日军密电的重要任务。于是在抗日大局和民族大义面前，组织决定由左英杰挑选一支精英小队，穿越火线，将秦维洲护送至安全地带。此刻，日军狙击手与大部队也闻声而动，一场生死狙杀一触即发……。故事发生在1929年的德国柏林。埃里希（弗洛里安·大卫·菲茨 Florian David Fitz 饰）是一位小有名气的作家，创作过很多脍炙人口的作品。一天，一个名叫汉斯（尼科·拉莫·克莱曼 Nico Ramon Kleemann 饰）的小男孩出现在了埃里希的家门口，他告诉埃里希自己是他的超级粉丝。 刚开始，埃里希对于汉斯的存在并没有太过在意，但随着时间的推移，他发现这个脑袋里充满了奇思妙想的男孩能够成为自己创作的灵感来源。在埃里希的推荐之下，汉斯也得到了一个在电影里扮演角色的机会，一来二去之间，一老一少两人结下了深厚的友谊。二战爆发了，纳粹的铁蹄踏破了埃里希和汉斯的宁静生活。。