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电影改编自真实事件。家庭的破裂令詹姆斯遭受了巨大的打击开始自暴自弃，他染上了毒瘾，身无分文，成为了一名流连在街头的卖艺者。瓦尔是负责詹姆斯的戒毒所医生，在她的帮助下，詹姆斯终于有了一个能够遮风挡雨的家，瓦尔坚信詹姆斯能够凭借自己的意志，彻底摆脱毒品的诱惑。 某日，一只流浪猫闯进了詹姆斯的家，詹姆斯收养了它，给它取名鲍勃，当詹姆斯离开家走上街头卖艺的时候，鲍勃跟在他的身边寸步不离。很快，这一人一猫的组合便吸引了过路人的注意， 詹姆斯的经济状况因此得到了巨大的改善，与此同时，詹姆斯结识了住在隔壁的女子贝拉，在贝拉的身上，詹姆斯重新燃起了对爱的渴望。。来自北京的女记者纪雅清去云南普洱完成追寻一名台湾老人初恋的专题，碰到了老人的孙子许念祖。两人为了同样的目的携手踏上旅程，寻找真相与自我。游走，周旋，辗转；怀疑，猜度，游戏人间；旅程的最后，两人学会了勇敢面对自己的感情。。