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李明勋（崔胜贤 饰）的父亲是一名南派间谍，因为受人陷害而死在了冤屈之中。身为他的子女，李明勋和妹妹惠仁（金裕贞 饰）遭到了当局的粗暴对待，被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中，处境十分糟糕。 为了保护心爱的妹妹，善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作，成为冷酷无情的间谍，他接收了残酷而又艰苦的训练，之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩，只为了刺杀名为北斗星的技术者。在学校里，李明勋结识了名为慧仁（韩艺璃 饰）的女孩，让李明勋没有想到的是，两人竟然渐渐坠入了爱河。可是，李明勋自知身份特殊，两人的感情亦不会有好的结果，不仅如此，他的存在甚至会给慧仁引来杀身之祸。。中年科技大佬陈必达，因为一场意外与高中生高文明交换了身份。为了换回身体，陈必达绞尽脑汁，与以儿子江宇为代表的高中生们发生了各种碰撞和冲突。 在陈必达的激励下，江宇重燃梦想；在江宇赤子之心的感召下，陈必达重拾初心，并开始学习承担身为父亲的责任。陈必达和江宇逐渐成为最好的朋友，联手赢得了高中生科技创新大赛冠军，并带领全班参加越野赛，重新唤起了全体师生的斗志和团魂。 然而，随着高文明的苏醒，陈必达事业的危机陡然加强，陈必达进退维谷，只好告知江宇真相：其实，我是你爸。珍贵的梦想、纯真的友情和对父爱的憧憬，一瞬间全被这句平淡的话击个粉碎。江宇无法接受陈必达对自己的欺骗和利用，而陈必达面对伤心的江宇，也不知如何解释。 时间不等人，两人来不及化解误会，却必须再次联手。危机中，陈必达误打误撞了解到儿子的理想、情感和对父爱的渴望。陈必达终于觉醒：他意识到自己身为一个父亲，同时也身为一个科学家，所背负的责任。为了保护儿子，更为了科学家的使命，陈必达选择以牺牲自己的方式拯救所有人。在最后的时刻，父子真情流露，就在江宇终于人生第一次对陈必达喊出了那声“爸爸”的同时，陈必达的身体也失去了呼吸。 一切归于平静，生活依然继续。然而江宇似乎成长了许多，赤子之心不变，却拥有了直面自我，承担责任的勇气与能力。而江宇与高文明的友情，也将一直持续下去。。