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到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯，从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后，发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看，发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”，靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯，希望他能够带自己回到遥远的北方故乡，见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯，虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑，但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是，狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……。在冲绳合宿中，在由于朝阳的云隙光而达到了最高氛围值的桥上，雪村和冰室进行了理论值最高的亲吻，但由于采集的唾液量并不充足，于是决定再次测量。为拜访唾液检测的专家，一行人动身前往理工部生命科学学院。而他们面前出现的是花魁打扮配一袭白衣的艳丽女子翠雨，以及她的恋人克里斯。雪村邀请翠雨二人帮助他们一起完成“证明喜欢的实验”，却因此见识了翠雨他们压倒性的爱之气场……。。黑风山上兰若寺内生活着众妖，禾山狼傲作为黑风山的统治者，为了让自己的法术更上一层便选择了闭关修炼，却不曾想兔精被湘莲胡姬杀害，兔精的女儿小青、若怜被湘莲胡姬拿去了生命精元后，湘莲胡姬又将她们控制在自己的手里。禾山狼傲一心想要修炼，并不知晓黑风山已渐渐被湘莲胡姬给控制，湘莲胡姬收了众妖的生命精元，并威胁众小妖帮她寻找人类的生命精元。萧芊作为小妖里最长者，一直尽全力守护着小妖们，她利用琴声吸引着进京赶考的书生们，林灿晟的出现让她第一次觉得是时候用林灿晟的生命精元换取自己的生命精元，在与其相处的过程中，林灿晟渐渐融入了众妖们，并和众妖们成为了好朋友……。