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来自北柳府的两名年轻人 Khem 和 Wan 接受了调查暹罗最豪华、最神秘的娱乐俱乐部“Man Suang”的任务，揭开隐藏在里面的真相。政客们在拉玛三世国王统治结束后进行政治谈判。这时他们加入了剧团，并遇到了塔芬音乐家查特拉。三人彼此熟悉的过程中，曼苏昂的黑暗秘密和他们隐藏的动机开始一点一点地被暴露出来。两人的秘密任务涉及谋杀、反叛、寻找真理，以及王国和三个人的重大改变。。影片讲述了知名心理学教授叶远东受女演员安雅之托，携助手前往神秘的郊外别墅，参加关于催眠的剧本会，却意外被卷入一场迷局……。三十年代的东北，誉为“满洲之花”的红歌妓余雪（史兰芽饰），白天在酒楼卖唱，晚上却遭受日本人的纠缠和蹂躏。就在被日本宪兵队长宫本变态施暴时，爱国青年谢飞（杨晓丹饰）及时救出了余雪， 并枪杀了宫本，是情杀？还是仇杀？日本政府立即派出心狠手辣的女特务白梅（于小慧饰）追杀凶手，面对日本人的围追堵截，明枪暗箭，余雪和谢飞的命运将如何 ……。