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影片讲述洪水淹没世界，猫猫爬上了一艘帆船，由此开启了一段非凡的旅程。在旅途中，它先后邂逅了水豚、狗狗、狐猴、蛇鹫等动物。性格迥异的它们从彼此看不顺眼到并肩作战，共同面对重重困难。。在好友宫田（Miyata）的陪同下，佐野（Sano）回到了日本的海滨度假胜地伊豆，五年前他在这里爱上了如今已故的妻子的凪（Nagi）。佐野初次邂逅亡妻的海边旅馆如今濒临倒闭，他重返故地，试图找回一顶五年前丢失的红色帽子，那是彼时爱的信物，也是此时失落的证明。。1943年，中国共产党领导的抗日战争进入最艰苦时期。日本帝国主义和国民党反动派对我根据地实行双重打击。为发展和巩固抗日胜利果实，反对国民党的分裂，八路军边区剧社派曹火星、丁凯、肖静雨组成三人工作队，来到京西偏僻的歌谣之乡堂上村。 在通往堂上村的山路上，曹火星一行三人化装成小贩商人急走而来。堂上村刚刚遭受鬼子的扫荡，村里空无一人，一片狼籍。见村头杏儿家的房屋仍在着火，曹火星三人匆忙投入到灭火中。。