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桃太郎与母亲在桃花源里生活，一天，忽然来了一名叫“少一段”的男子，他因崇拜桃太郎而来拜师。另一方面，恶魔宫内长老欲置桃太郎于死地的同时，竟抓童男童女练功，桃太郎对此感到气愤，决定打鬼。不料其母竟被恶魔杀死，此事令桃太郎与魔宫之仇更深！。魔仙堡是一个魔法世界，由魔仙王统领，只有魔仙才能学习魔法，而且魔仙们要懂得利用所学魔法来帮助别人。可是心术不正的魔仙为了夺取魔仙彩石以获得最高魔法的秘密竟偷练黑魔法。小蓝身为守护魔仙，奉命要追寻魔仙彩石及黑魔仙的下落而来到人类世界。小蓝藏身于八音盒内，偶尔之下被一对小姐妹凌美琪、凌美雪带回家中，小蓝更成为凌家的保姆，与美琪、美雪展开一段珍贵的友情。在魔仙王的首肯下，小蓝亦教懂美琪美雪魔法，让她们成为小魔仙，正面地利用魔法助人；后来黑魔仙现身，亦培育了小黑魔仙，正邪两种势力展开了战幕。。