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十年前，因为害怕担责任，也难以拒绝新鲜诱惑，卡洛一度背叛了相处多年的女友茱莉亚，不顾她当时怀有身孕。尽管两人最终结合，但有裂痕的感情难免易碎，十年后，他们还是决定分手。与此同时，卡洛曾经花天酒地的死党马克，却准备动用一切办法赢回前妻维罗尼卡的心……。远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。 为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。