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翠施（吉娜·菲利普斯 Gina Philips 饰）与戴利（贾斯汀·朗 Justin Long 饰）姐弟俩正驾车行驶在乡村公路上返家度假，无聊的二人彼此唇枪舌剑解闷，突然，一辆老旧肮脏的货车试图超车，令二人紧张一场。不久他们看到从货车上下来的人在路边小屋前，将一包带着血迹的东西丢入了一个管道，姐弟二人好奇心大起，不顾刚才被货车追逐的经历，悄悄返回小屋查看。戴利落入管道，发现包裹中居然是腹中被缝入了不明物体的活人，大惊失色的戴利与翠施迅速驾车离开，但一个长着翅膀的鬼影开始一路追踪他们。姐弟俩向路上遇到的各种人求助，这却使这场噩梦般的经历变得更加骇人……。Kyle（马特·达拉斯 Matt Dallas 饰）一直在探寻自己身世之谜，终于他遇到了Adam，知道了自己的来历和潜力。他回到Trager家，并在Tom严格的训练下学会能力范围内的所有本领。每个人的情况都不太好，Nicole（玛格丽特·马科林苔 Marguerite MacIntyre 饰）变得很沮丧并辞掉了工作；Stephen（布鲁斯·托马斯 Bruce Thomas 饰）不得不接替她；Lori（艾普萝·美森 April Matson 饰）和Declan（克里斯·奥利维罗 Chris Olivero 饰）关系紧张；Josh（让-卢克·比洛多 Jean-Luc Bilodeau 饰）则是一如既往。神秘公司Madacorp找到了一个陌生女孩寻找Kyle。这个女孩不仅成为了Kyle生活的一部分，也走进了Trager一家的生活，所有的人都处在危险之中......。