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故事开始于公元前420年，此时，罗马帝国灭亡，野蛮人大军践踏着英格兰的领土，在这个生灵涂炭的节骨眼上，一位受诅咒的婴儿诞生了，他就是梅林（Simon Lloyd Roberts 饰）。在传说中，他是恶魔的孩子，将会给世界带来灭顶之灾，然而，巫师们并不相信预言所言，决定将他抚养长大。 青年时期，梅林就已经展露了过人的魔法天赋，受到了整个魔法界的关注。凡帝格（Joseph Stacey 饰）和梅林一样也是被巫师收养的孩子，却因此而感受到了冷落，这让他十分的妒忌，于是暗中通敌野蛮人大军，意图借他们之手，消灭梅林。梅林虽然天赋异禀，却仍然不够强大，他必须找到失传的王者之剑，召唤强大的军队和自己并肩奋战。。玉京城洪府公子洪易因母早逝，自幼在府内备受欺辱，为了给亡母正名争光进城赶考。谁知就在考试报名的前一晚，神秘少女上门邀请洪易来纯狐族教书，洪易阴差阳错被卷入一场凶险的追杀。在经历了险象环生的冒险后，洪易发现这一切竟与自己的身世息息相关，自此洪易决心踏上修行之路，查清事情的全部真相……。