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五年前，由沈聪与铁森两人成立的“筑梦计划”小组，借由一枚神奇的三角“天石”成功发展出能够让人类不老、不死的“筑梦计划”。“筑梦计划”实验的主导者沈聪，不但有缜密的思考力与果决的决断力，还具备深藏不露的优异武术根基，是一个文武双全、至情至性的男子。其挚爱的女友凌灵，曾因重大车祸导致智力丧失，后虽在精密的手术下恢复正常，但仍有复发危机，沈聪遂因此答应协助好友铁森发起“筑梦计划”，希望能为爱人寻得彻底治愈的方法。。黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……。