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路上，他们碰到了一个带着两个小孩一同出来游玩的老人。这个老人很怀疑埃里克斯和妮卡这两个外国人的身份。在和他们的导游交谈了几句之后，这个老人立即拔出枪来指着埃里克斯和妮卡。事情似乎走到了一触即发的边缘。埃里克斯的反应出人意料，但却在情理之中。他下意识地躲到了妮卡的身后。很快，他便恢复了平静，泰然自若地走到了妮卡的前面，挡住了这个陌生人的枪。 　　当然，没有人会去谈论这个老人的举动和埃里克斯的反应。只是，这起没有造成重大事件的意外事件却成了埃里克斯和妮卡关系损坏的导火索。看上去，他们的关系再也没有办法恢复正常了。。失意中年导演扎克（查理·大卫 Charlie David 饰）回母校“钥匙石”担任学生影展的评委，15年前他就因为夺冠而开始做导演梦，结果却被现实摔成了玻璃渣。扎克在评审前夜“不小心”睡了一个少年，而第二天面试名单里赫然就有这个叫丹尼（理查德·哈蒙 Richard Harmon 饰）的男孩！丹尼的处女短片“犹大之吻”是有力的竞选作品，巧合的是扎克当年得奖的电影也叫“犹大之吻”。随着两人的重合程度越来越高，扎克开始相信他是掉入了一个平行宇宙中。学长克里斯（肖恩·保罗·洛克哈特 Sean Paul Lockhart 饰）与校董儿子肖恩（蒂莫·德斯坎普司 Timo Descamps 饰）都迷恋着丹尼，而渴望成功的丹尼毫不介意用感情当敲门砖。扎克终于明白自己的今天源自昨天，他需要改变未来——通过改变丹尼的现在：这意味着他必须扼杀丹尼的导演梦...。