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一对美人鱼姐妹，银和金，在陆地上寻找他们的梦想天堂。歌舞辉煌，灯光闪耀的夜生活让两姐妹流连忘返。乐队三人组的主唱女士收养了她们，带两姐妹看遍人间繁华，并让她们在舞台上发光发热，两姐妹的歌声得到了观众的认可。在与人类相处的过程中，两姐妹慢慢了解到人性善与恶。 野性的金因为被社会繁华的影响，兽性突显，噬人成魔。单纯的银爱上了人类，乐队里的帅贝斯手，两人陷入热恋，然而贝斯手希望银能变成真正的女孩子。银愿意为爱人付出一切，即使用尾巴换成双脚后会失去美妙的歌声。然而两人的感情却逃不过外界的诱惑，贝斯手出轨并要与其他人结婚。 银必须在婚礼当晚天亮前吃了背叛她的爱人，否则自己将在第二天天亮前化成泡沫消失。然而银没有下狠心，最后在爱人的拥抱里，带着微笑化成了泡沫。金因为失去相依为命的姐妹，再次失去理智，咬死了贝斯手，失望的回到了海里。”。小学老师瑞秋（乔安娜·伍德沃德 Joanne Woodward 饰）已经三十五岁了，却依然过着形单影只的孤独生活，父亲去世，她和母亲（Kate Harrington 饰）之间的关系愈发紧张起来。在学校里，瑞秋的同事卡拉（艾丝特尔·帕森斯 Estelle Parsons 饰）似乎对瑞秋颇为倾心，但瑞秋对她则毫无感觉。 某日，瑞秋遇见了曾经的高中同学尼克（James Olson 饰），在尼克的带领和诱惑下，她第一次品尝到了激情的甜美滋味。然而，正当瑞秋决定和尼克展开一段全新恋情之时，却发现，尼克是一个彻头彻尾的花花公子，可是，即便如此，单纯善良的瑞秋依旧付出了她的真心，得到的却是无情的拒绝。人生对于瑞秋来说还很漫长，但她觉得自己已经老了。。