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小男孩惊恐地发现，自己叫了5年的妈咪居然不是自己的亲生母亲，而照片上的女人才是，然而隔天他在机场疯跑时，竟然见到了照片上的妈咪，随后他便开心的走过去叫了妈咪，女主就是她的妈咪，因为一场意外和男主发生关系生下了他。两人的故事也就此展开。势津友里（三津谷叶子饰）和丈夫千纮（斋藤工饰）一起来到巴厘岛，在那里，千紘的妹妹九美（杉野希妃饰）即将分娩。因为流露出了想要一直呆在这里的意愿，友里和千紘之间产生了激烈的争吵，愤怒之中，友里独自跑开，人生地不熟的她在稻田里迷了路。 友里邂逅了陌生男子木村，在木村的建议下，两人来到了一间夜总会中，这里狂乱躁动的气息渐渐感染了友里，友里抛开了不愉快的回忆，彻底沉浸在音乐之中。男妓维恩（Cornelio Sunny 饰）被友里的肆意姿态所吸引，但谨慎的友里避开了他。之后，友里意外目睹了木村和当地男子伊克（Hayate Matsuzaki 饰）之间的火爆场面，与此同时，维恩亦来到了友里的身后。。少言寡语的青年忠志（池内博之饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……。