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故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋饰）与德春（金香起饰）与凶悍的城主神（马东锡饰）展开决斗。江林（河正宇饰）也力劝一等兵（都暻秀饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…。羽仁进导演，其妻左幸子主演的本片，主要探讨身为中产阶级的女性群体，她们对传统价值产生疑惑，于是寻求自身生命的新意和真谛。。在一个彝族村子里，主人公诺美阿依怀揣着走出大山的梦想，但命运却不公，她一直在反抗着，坚信走出大山，才能改变一切；每天帮了这家帮那家的程书记，他一直在为打赢贫穷这场战努力着，一心只想改变村民封建的思想，走向美好生活。。