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故事开始于虚构的中国最东边的小岛“东极岛”，智力低下的青年胡生讲述了关于他的两个哥们儿——马浩汉和江河的故事。浩汉在外闯荡多年后回到故乡，却发现全岛面临着拆迁问题，而他最好的朋友，岛上唯一的老师江河也将被调到更为偏远的地区。于是浩汉做出了一个决定，那就是开车送江河去三千多公里外的学校报到。兄弟三人踏上了前所未有的旅程，途中他们见了当临时演员的童年玩伴周沫，误入歧途的苏米，还有浩汉心仪多年从未见面的笔友刘莺莺，以及不羁的摩托车手阿吕。看似平常的旅程却暗藏伏笔，浩汉和江河最终走到了终点，开始了截然不同的人生轨迹。。莫昌诚(金沛辰饰)和沈柏翘(吴永金饰)，怀着亢奋的心情到警署报到。然而，对警察的工作充满热诚的诚，却被安排与叶坤(梁家仁饰)一起搭档，令诚多少有些泄气。做事作风别树一格的重案组谷道政(尹天照饰)因屡破奇案而在警区内声名远播。这天，正在搜集情报的政碰到坤和初来报到的诚，在诚的眼中，政只是个在街上蹓跶的慵懒便衣，根本不像什么干探，令他对政留下坏印象。酒楼张欣欣(陈法蓉饰)与持双程证来港的亲妹张佩佩(李华饰)及大班为争取居港权的人士一同集结在花园示威抗议，诚与坤接报派驻现场维持秩序。激进的示威者与警员遂发生冲突，混乱间，坤错手开枪，将一名示威者击毙。民选独立议员霍天良(谢君豪饰)对此事十分关注，出面要求政府就事件作出公平的处理。坤因此事而要停职接受项目小组的调查，然而，众示威者的口供均对坤极其不利，而唯一的目击者佩却又因怕事而三缄其口。政为帮坤查出真相而私下调查，却被诚发现，二人因而再起冲突，关系一度恶化……。在某个充满不祥气息的大雨之夜，一辆仅载着两名乘客的末班电车缓缓驶来。途中一名乘客下车，谁曾想到依然端坐在座位上的另一名乘客竟然早已身亡，身上更有多处重创的痕迹。得到报案后，公安局迅速出动，侦察员林叙与杨冬则受命展开调查。随着调查的推进，死者的身份浮出水面，此人名叫辛言，曾经有过盗窃的纪录，而且他和效力于本市歌剧院的罗莉是同父异母的兄妹。林叙二人按照这一线索继续调查，从而得知了熊没见的恩怨。未过多久，歌剧院内一名演员死于非命，虽然此人似乎死于自杀，但根据现场的蛛丝马迹和可疑身影，专案组最终将两案并作一案。 真相逐渐浮出水面……。