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一个名叫西纳罗亚的英国女子，一路搭顺风车来到德克萨斯中部见梅乐，她同父异母的姐姐，他们的父亲是一名去世的乡村乐音乐家。没过多久的时间，西纳罗亚就进入了梅乐的生活。她的歌声唤醒了梅乐内心的思绪，抹去了萦绕在他们之间的血缘关系问题。紧接着，家庭争分的到来，开始扰乱梅乐稳定的生活-她的工作，即将来到的婚姻，以及她和母亲本来就僵硬的关系。当这个音乐家的后代把这个陌生人带到小镇的时候，不明的动机被写进了她的歌里，宣示着她多年来，内心积攒的怒光。。坐落于美丽乡间的圣·崔尼安女子学院，是一所臭名昭著的学校。女校长卡米拉·弗里敦（鲁波特·埃沃雷特 Rupert Everett 饰）癫狂夸张，特立独行。有道是上梁不正下梁歪，连带着其手下的员工和学生也一个个粗暴无行、乖张无比。好在卡米拉极力提倡自由与个性，因此这里宛如女孩们的无上天堂。某天，卡米拉的侄女安娜贝尔（妲露拉·莱莉 Talulah Riley 饰）被他的父亲（鲁波特·埃沃雷特 Rupert Everett 饰）强令转学至此，这个乖乖女受到同学和老师的好一阵捉弄，几近崩溃。 与此同时，古板的教育部长乔夫雷（科林·费尔斯 Colin Firth 饰）决心改革糟糕的教育现状，而圣•崔尼安正是首当其冲的整改对象。自由的天堂危在旦夕，女孩们不愿坐以待毙，甚至连安娜贝尔也参与到这场拯救学校的战争中来……。故事发生在一个虚构的奇幻世界之中，在这里，人类不再被局限于陆地之上，而是可以自由的翱翔在天空中。地域的不受限促使一种名为“飞翔马戏团”的运动诞生了。少年日向晶也（逢坂良太 配音）曾经是这一领域内的种子选手，被寄予厚望，然而，在一次惨败之后，晶也彻底放弃了梦想和希望，之后一直都过着浑浑噩噩的生活。 一次偶然中，晶也和一位名为仓科明日香（福圆美里 配音）的转校生相遇了，在明日香的引导和鼓励之下，晶也对于飞翔马戏团运动的热情被重新点燃。然而，他离开赛场已经太久了，再度回到舞台的中心，他能否恢复曾经的强劲实力呢？。